個別相談

お客様一人ひとりに合わせた提案

既存の金融機関から独立した豊富な経験を活かし、お客様一人ひとりの状況やご要望に合わせたフレキシブルな提案を行います。セミナーへの参加だけではなく「お金を見直したい」「子どもの教育資金が心配」などの個別相談も受け付けております。奈良を中心に京都や大阪などのエリアにFPが伺い、直接ご相談を承ります。

金融機関での勤務を経て独立した経験豊富なFPによるセミナーに参加いただいた方で、更なるご相談を希望される場合は個別相談を対応しております。保険に限らず投資や節約術、家計に関することなど様々なご相談を承り、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な金融アドバイスを提供いたします。今後も奈良県を中心とした京都や大阪などの幅広い地域にお住まいの方々の生命や財産をお守りするために、より良いサービスをご提供してまいります。