Service

サービス

ニーズに合わせた
幅広いサービスを提供

これまで日本では金融教育が充実していなかったこともあり、お金に関する知識が不足していると感じお困りの方と多く出会ってきました。生活に密接したお金の勉強をすることは、今からでも遅くはありません。明るい未来を楽しむために、一歩踏み出してみませんか。セミナーや個別相談の機会を設け、保険や投資といったお客様の大切な財産に関するアドバイス等を行います。

  • 保険と資産形成の見直し

    ライフプランを守るためには、定期的な保険の見直しが重要です。ライフステージの変化に応じて保障内容を再評価し、無駄を省いてコストを抑えましょう。市場環境も変化するため、新しい商品やプランを比較することも大切です。まずは現状をヒアリングし、必要な変更点を提案します。保険の見直しをぜひご検討ください。
    資産形成が必要なお客様には、まず目的を明確にし、教育資金や住宅購入などの具体的な目標を設定します。収入や支出を把握し、家計を見直して資金を増やし、リスクを理解した上で多様な投資手段を組み合わせます。市場環境の変化に応じてプランを定期的に見直し、ファイナンシャルプランナーのサポートを受けながら、長期的な視点で資産形成に取り組みましょう。
  • 幅広いトピックに
    触れられるセミナー

    お金に関する基本知識を学べる少人数制のセミナーを開催しています。大きなテーブルを最大6名程で囲みながら、対話形式で学ぶことが可能ですので「勉強が苦手」「難しい話は面倒」だと感じる方にも安心してご参加いただけます。暮らしにまつわる金融知識を学びたい方はもちろんのこと、FPの勉強をしたい方からのご不明点や質問も受け付けており、幅広いサービスを展開しています。

  • 生活に身近なお金の知識を学べる場

    「収入が増えないため節約をしたい」「インフレが家計を圧迫しているのをなんとかしたい」とお考えでも、何から取り組んだらいいか困っていらっしゃいませんか。アットホームな雰囲気の中で、気軽に質問しながらお金に関する基礎知識を学べるセミナーが話題です。一方的に情報をお伝えするのではなく、スクリーンを使って対話しながら進行していくため、安心してご参加いただけます。

  • お金に関する
    個別相談を承っています

    セミナーでは幅広い情報を発信しておりますが、時間の制限もあり、詳細まではお話しきれないこともしばしばございます。さらに掘り下げた内容を聞きたいという方には、個別相談をご提案しています。「老後資金はどれだけ準備すればいいのだろう」「自分の状況に合った投資や保険について知りたい」とお考えの方に対して、これまでの経験や専門知識を活用して適したご案内をいたします。