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お客様の声

お客様から寄せられた
メッセージを掲載

これまでご相談いただいたお客様はもちろん、セミナーを受けていただいた方からいただいたご意見やご感想などを厳選してご紹介しております。お客様の大切な財産をお守りするために、何かあればすぐに駆けつけられるように、拠点とする奈良県のほか、大阪・京都を対象エリアとしてご相談を承っています。家計やお金に関するお困りごとがございましたら、気軽にご相談いただけます。

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●セミナーに参加して

*銀行に預貯金があるから大丈夫と安心していましたが、それだけでは老後に不安が残る
ことがわかり、今からでもしっかり準備しないといけないことがよくわかりました。
*お金の基礎知識を学ぶことができ、今まで金融機関から勧められるまま、お任せにして
いた運用を見直すことができました。
*もっと早くセミナーに参加しておけばよかった。今からでも頑張ってお金をためて増や
していきたい。
*新NISAがどのようなものか、具体例を挙げてわかりやすく説明してもらえた。

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●個別相談

*退職金が銀行に置いたままになっていたが、効率の良い資産運用の提案を受け、お金を
効率よく増やすことができそうです。
*内容をよくわからずに加入したいろいろな保険を整理していただき、無駄を省いて保険
料を大幅に削減することができました。
*私の投資スタイルに合わせて、金融商品を提案いただき、安心して運用できています。
*子供たちに残すお金など相続対策についてアドバイスいただきました。
*ファンドの特徴や選び方について教えてもらえた。