Feature

特徴

お金にまつわる知識をFPがご紹介

お金にまつわる様々な疑問やご不安について解消できるよう、FPとしてサポートしております。奈良に拠点を構え、大阪や京都など関西圏にお住まいのお客様のご自宅付近まで伺い、ご相談を受け付けています。将来に向けたライフプランニングや資産運用など、お金に関するご相談でございましたら、何でも対応しております。セミナーや個別相談を実施しサポートいたします。

Feature 01

わかりやすく学べるセミナーを開催

お客様に寄り添い、わかりやすいご説明を心がけながらサポートを実施しております。お金に関する勉強を一からできるようなセミナーを随時開催し、アットホームな雰囲気で初心者の方でも気兼ねなくご参加いただけます。また、セミナーではご質問しづらいような具体的な内容については、個別相談にて対応しております。奈良のほか京都や大阪の方々からのご相談もお待ちしています。

Feature 02

安心して話せる個別相談にも対応

具体的なお悩みやお困りごとについても気兼ねなくご相談いただけるよう、個別相談もご案内しております。奈良にて、 お客様の資金計画やライフプランニングに関するサポートを行っています。大阪や京都などの近隣エリアまで伺っており、お客様と直接お会いして詳しい状況やご相談内容をヒアリングいたします。

Feature 03

保険についてのご相談も随時受付中

商品が幅広くわかりづらい保険についても、ご相談やご質問を受け付けております。商品の一つひとつをわかりやすくご説明し、お客様に寄り添ったアドバイスやサポートをご提供しています。初心者の方でも気兼ねなくご相談いただけるよう、アットホームな雰囲気でセミナーや個別相談を開催しております。奈良周辺で保険商品についてお悩みの方からのご相談をお待ちしています。

Feature 04

ライフプランニングについてサポート

「予定になく子どもが増えたため、ライフプランに変更が生じた」「今後の資金計画を明確にするためプロの力を借りたい」といったお客様からのご相談を受け付けており、奈良周辺でお客様に寄り添ったライフプランニングを実施しています。将来のイベントごとを想定しあらかじめ資金を用意しておくための資金計画のほか、お客様に応じた資産運用の提案も行っております。

Feature 05

資産運用のノウハウも詳しくご案内

預金や投資といった資産運用についてわかりやすく解説し、お客様に寄り添ったセミナーや個別相談会を開催しております。お客様の現状を詳しくヒアリングし、おすすめの金融商品や運用方法についてご案内しています。奈良のほか、大阪や京都など周辺エリアまで足を運び、お客様と直接お会いしながらお話を進めております。初めてご相談されるお客様でも気兼ねなくご利用いただけます。

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