Concept
コンセプト
理想とする未来へと
近づくためサポート
ファイナンシャルアドバイザーとしての知識と経験を活かして「お金に関する勉強をこれからはじめたい」「金融知識がなくて不安ばかりだ」という方をお手伝いいたします。お金に関することは、身近な人には相談しづらいと感じる方も多く、誰を頼ったらいいのか迷ってしまうこともございます。奈良や大阪、京都で資産形成に関する情報をキャッチアップできる機会をご提供しています。
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真正面から向き合う姿勢の出張相談
一人ひとりの財産や未来に関するお悩みを丁寧にヒアリングするためにフェイストゥフェイスにこだわり、皆様の元へ柔軟に出張し、ご相談を伺っています。「お金のことを話すのは不安」「一人で悩んでいても解決しなかった」といった方に対して、これまでの豊富な経験と専門知識を活かしたアドバイスが可能です。明るい未来を切り開くために一歩踏み出したい方をご支援いたします。
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オンラインのご相談にも柔軟に対応
対面でのご相談の機会を大切にしておりますが、お忙しい方はもちろん、ご相談内容によってはオンライン対応も可能です。迅速かつスムーズなご案内によって、お客様をお待たせすることのないよう努めています。お客様一人ひとりのご希望に寄り添いながら、ニーズに合った提案を行うことを重視しておりますので、何かございましたらお電話やメールなどから気軽にお問い合わせください。
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エリアを限定して
ご依頼を承っていますお客様の大切な資産や築き上げた財産をお守りするために、何かあればすぐに駆けつけられる地域を対象にご依頼を承っています。一人ひとりのご相談に対して責任感を持ち、全力で対応しておりますので、ご不明な点や疑問などございましたら電話やメール、公式LINEより気軽にお問い合わせください。ニーズに合ったサポートを展開することによって、お役に立てるよう努めてまいります。 -
ライフプランに合った提案が可能
お金に関する基礎知識を学べるセミナーにご参加いただいた方で、もっと掘り下げて聞きたいポイントがございましたら、個別相談でお話が可能です。拠点とする奈良のほか、大阪や京都にお住まいの皆様を訪問しております。個別相談では、節約や家計に関する相談のほか、保険や投資といった資産運用に関するアドバイスも実施しており、ご希望に合わせて柔軟にご対応いたします。 -
お金の勉強が初めての方に
ぴったりの場少人数でテーブルを囲む勉強会のようなスタイルのセミナーで、お金の基礎知識を学ぶことができます。対話形式で進行するため、アットホームな雰囲気で質問もしやすい環境です。「勉強に苦手意識がある」といった方でも、一方的な講義ではございませんので、安心してご参加いただけます。セミナーでわからないことがございましたら、質問や個別でのご相談もお受けしております。