Feature 05

資産運用

資産運用をご検討中の方々をサポート

資産運用を検討されている方々を奈良にてサポートしております。金融商品の選び方や老後の備え方のポイントなどをわかりやすくご説明しています。少人数での勉強会のようなスタイルでセミナーを開催し、アットホームで質問しやすい雰囲気で、疑問点やご不明点を気軽にご質問いただけます。金融機関の経営方針に基づき、お客様に寄り添った的確なアドバイスができるよう努めております。

お金に関するお悩みに寄り添い支援

「子どもの教育資金が足りなくなるおそれがあるため、運用して着実に貯蓄を増やしたい」「老後資金が足りなくなると怖いため運用方法を知りたい」といったお客様からのお悩みに寄り添い、少人数の勉強会スタイルでご相談やご質問を受け付けております。セミナーのほか、個別相談にも対応し、掘り下げて知りたいポイントについても詳しくご相談いただけます。アットホームな雰囲気で、年齢に関係なくどなた様でも参加しやすくなっております。奈良にてお客様の資産運用や保険に関するご相談などにFPとして幅広く寄り添っています。

お客様に適した運用方法をご紹介

お客様に適した資産運用の方法についてご案内し、お客様目線で的確なアドバイスを実施しています。奈良近辺でお金に関するご不安ごとや疑問点などをお持ちの方へ向け、セミナーや個別相談を開催しております。セミナーは少人数にて実施しており、アットホームな雰囲気で初めての方でも参加しやすくなっています。また、セミナーでは解消しきれない課題や疑問がございましたら、個別相談をご案内しております。FPという立場から、お客様の将来へのご不安や資金計画の方向性を汲み取り、寄り添ったアドバイスをご案内しています。

About

事業所概要

お金の相談
ファイナンシャルアドバイザー三枝

電話番号

090-9693-8291

090-9693-8291

営業時間 9:00~18:00
代表者

三枝 貴三子

概要

レンタルスペース等を活用して少人数のセミナーを開催しております。実際にお会いしてお話しすることを大切にしており、開催範囲は奈良、大阪、京都です。

資産運用と
ライフプランニングをご案内

お持ちの資産を効率的に増やすための資産運用の方法をご紹介しております。セミナーのほか個別相談も開催し、気軽にご参加いただけるような雰囲気づくりに努めています。セミナーは5人ほどの参加者の皆様と机を囲み、勉強会のような形式で進めております。疑問点などがございましたら、気兼ねなく都度お聞きいただけます。また、セミナーだけでは解消できない疑問点については、個別相談にて解消を図っております。奈良にて、FPとしてお客様の生活に寄り添ったサポートを実施しています。

Related